15-05-2023

 Loja Online

• Transporte de dados relativos à loja online em novos produtos - O diamante de raiz quando se cria um novo produto transporta os dados do anterior para o novo, agora está disponível a activação ou desactivação desse transporte relativa aos dados da loja online, para alterar o comportamento em cada campo deve faze-lo na configuração do diamante em utilitários/administração/configuração geral.

• Campos customizados - os campos customizados ( campos que permitem ao utilizador do site deixar notas ) que são criados no back office do prestashop são eliminados sempre que é efectuada uma sincronização, nesta versão o diamante passou a suportar estes campos que depois da sincronização continuam activos. 

• Codigo EAN13 - ao sincronizar dados com a loja online todos os códigos EAN com um tamanho diferente de 13 dígitos ( tamanho standard do código EAN ) passam a ser enviados como código MPN, esta funcionalidade pode ser activada ou desactivada na configuração do diamante.

• Faturação de embalagens - na configuração do diamante passou a ser possível atribuir um serviço previamente criado como embalagem, ao receber a encomenda do site e caso neste esteja activada a inclusão de embalagem ( sacos ) será automaticamente lançado este serviço, o valor a ser cobrado será sempre o enviado pelo site, este procedimento é em tudo idêntico ao já existente para os portes.

• Imagens - passou a estar disponível a indicação do tamanho das imagens em Kb, esta indicação está disponível no carrocel de imagens que pode ser acedido clicando em cima da foto apresentada no navegador de dados, no exemplo em baixo utilizamos o navegador de produtos para clicar na foto e aceder ao carrocel, dentro do carrocel chamamos a atenção que a 1ª imagem apresentada é sempre a miniatura, o utilizador deve clicar no icon HD para aceder à imagem real que será a enviada para o site.

2ª mão / artigo usado

• Relatório policial - O relatório impresso em PDF pode ser agora separado em várias páginas, apresentando uma página por cada categoria, esta opção também é passível de ativação ou desativação na configuração geral do diamante.

• Formas de pagamento - Actualmente na compra de artigos em segunda mão estão disponíveis todas as formas de pagamento existentes no diamante, como a maioria destas formas de pagamento não são utilizadas na compra destes produtos e para evitar erros, passou a ser possível marcar apenas as formas de pagamento elegíveis para o efeito, assim só aparece disponível na altura de finalizar a compra as forma seleccionadas pelo utilizador, esta funcionalidade está disponível em "dados mestres / tabelas base / tabelas para documentos / formas de pagamento", deve-se abrir a forma de pagamento pretendida e activar ou desactivar o "pisco" existente para o efeito.

Consertos

• Alteração ao número de caracteres permitidos para escrita - Aumentado para 8000 Caracteres a descrição do conserto, como implicação deixou de ser possível passar para o campo seguinte com a tecla "Enter", esta tecla passou a ser utilizada para abrir linhas novas dentro da descrição, para passar ao campo seguinte deve ser utilizada a tecla "TAB" ( tabulador )

• Marcas - Nesta versão passou a ser possível relacionar os fornecedores às Marcas, o objectivo desta relação é permitir o envio do conserto apenas para o fornecedor da Marca indicada, no caso do utilizador querer utilizar esta funcionalidade é fundamental que a Marca esteja preenchida e para isso é necessário activar a obrigatoriedade de preenchimento.
  • Relação entre Fornecedores e Marcas - deve ser efetuada em fornecedores, seleciona o fornecedor pretendido e clica em cima no botão "Marcas", depois deve-se inserir as Marcas relativas a esse fornecedor.

    

  • Activar ou Desactivar a obrigatoriedade de preenchimento da Marca - pode ser feito na configuração do diamante.

    

  • Atribuição da Marca - deve ser introduzida na criação do conserto.

    

Ocorrências

• Alteração ao número de caracteres permitidos para escrita - Passou a ser possível escrever até 240 caracteres nas ocorrências de Consertos e Pedidos.

Inativações

• Fornecedores - Passou a ser possível inativar fornecedores, impedindo a utilizações destes.

• Vendedores - Passou a ser possível inactivar vendedores, impedindo a utilizações destes, chamamos a atenção que em caso de desvinculação de um vendedor este não deve ser eliminado ou alterando colocando outro nome no seu lugar, deve ser sempre criado um novo registo e com esta nova funcionalidade o vendedor desvinculado deverá ser inactivado.

• Centros e SubCentros - Passou a ser possível inactivar / bloquear um Centro e/ou SubCentro como destinatário de transferências, desta forma é possível impedir a transferência de stock para um determinado local, basta activar a opção no Centro e/ou SubCentro pretendido.

Clientes

• Análise ao preenchimento da ficha de cliente - Foi criada uma nova ferramenta a que se chamou "peso dos campos" o objectivo desta ferramenta é o de apurar valores de preenchimento que podem ser utilizados no calculo de objectivos de lojas e/ou vendedores, esta ferramenta pode ser acedida em "Dados mestres / Clientes / Peso dos campos", aqui o utilizador terá de atribuir uma percentagem aos campos que considere mais relevantes, os 100% deverão ser distribuídos de acordo com a importância de cada campo, como no exemplo :

  

  cada utilizador deverá distribuir os 100% pelos campos que achar mais importantes aplicando a percentagem que considere adequada à importância desse campo. depois de atribuído o peso do preenchimento sempre que um cliente for editado/utilizado será apresentado uma barra indicando a percentagem do peso aplicado a esse cliente, exemplo de visualização na ficha e numa venda do POS, neste caso temos o nome com 30% e o telemóvel com 20% dando um peso de 50% :

  

  ao gerar o relatório de objectivos irá sair 2 novas colunas indicando o "peso" médio, será este valor que poderá ser utilizado para complementar o apuramento de objectivos.

  

Ponto de Venda

• Formatação de documentos - passou a estar disponível 2 tipos de formatação, em talão e em A4 a seleção entre os 2 formatos será feita automáticamente pelo sistema de acordo com a impressora selecionada, paralelamente a formatação deixou de ser guardada no disco local mas sim na base de dados central, esta modificação para o utilizador não apresenta nenhum impacto mas é de muita relevância porque permite efetuar as alterações necessárias de forma centralizada sem necessidade de intervenção local, desta forma em caso de perda de dados no PC local os relatórios nunca serão perdidos e facilmente se consegue substituir o PC.

• Envio de documentos por email - nesta versão é agora possível proceder ao envio por email de todos os documentos gerados no Ponto de Venda, sempre que for feito o pedido de impressão irá ser apresentado um formulário para o utilizador indicar o email e tipo de saída do documento :

  

  nesta imagem é visível uma barra de progresso, esta barra representa o tempo que o utilizador demora até começar a digitar o email de envio, se esse tempo for ultrapassado o Diamante irá enviar o documento para a impressora e fechar este formulário, o tempo de espera bem como outras configurações podem ser ajustadas na Configuração do Diamante :

  

  • de 0 a 9 são os documentos que o utilizador pode activar ou desactivar para envio de email.
  • Email em modo siliencioso - se activado efetua o envio do email sem mostrar a mensagem de sucesso
  • Tempo de espera (segundos) para imprimir para papel - é o tempo em seguntos utilizado na barra de progresso indicada em cima.

   

  O corpo do email a enviar ao cliente é totalmente configurável pelo utilizador, para isso existe uma ferramenta que permite efetuar o desenho do mesmo que pode ser acedida em "Utilitários / Texto para envio de email no POS"

  

  • O desenho é feito individualmente por tipo de documento, para facilitar o desenho nos outros documentos é possível utilizar os botões localizados na parte de cima do formulário que permitem copiar e colocar ( para ver a funcionalidade de cada um basta posicionar o rato por cima que será exibida a legenda explicativa )
  • Para desenhar o corpo deve clicar no botão "Corpo do Email", aqui será apresentada uma janela para desenhar o email, este desenho é feito em linguagem HTML semelhante ao que se encontra em qualquer programa de envio de emails, na parte de cima da janela estão disponíveis vários botões para aceder às várias ferramentas de apoio ao desenho, para utilizadores mais avançados é possível carregar um ficheiro em HTML directamente nesta ferramenta, para isso deve clicar no botão HTML no canto superior esquerdo e indicar a localização do ficheiro ( esta ferramenta também permite inserir imagens e links ideal para assinaturas ) 

    

    O email será enviado com este corpo e com o PDF do documento em anexo.

SAFT-t

• Nesta versão a fase final de criação do ficheiro sofreu uma modificação significativa, agora logo que o ficheiro  é terminado o utilizador é direcionado para uma ferramenta que permite executar várias tarefas sobre o ficheiro, ( imagem da ferramenta ), que são :

  

  • Exportar ficheiro - permite a exportação para um local do PC do ficheiro à semelhança do que era feito nas versões anteriores, o ficheiro que está disponível para tratamento é sempre o último gerado, contudo o utilizador pode carregar outro ficheiro manualmente clicando no botão "Carregar ficheiro"
  • Enviar para contabilidade - esta opção permite o envio direto do ficheiro através de email para a contabilidade do utilizador, o email da contabilidade pode ser alterado clicado no icon ou na configuração do diamante na zona dedicada ao SAFT     
  • Submeter no Portal da AT -  - nesta zona e colocando o utilizador e password do portal da AT é permitido ao utilizador as mesmas operações que são feitas no portal, com esta opção não precisa de entrar no portal nem de solicitar a outros o envio ou validação do ficheiro.
    • Validar - apenas valida o ficheiro
      • Em caso de Sucesso 
        • é apresentado os totais devolvidos pela a AT, número de documentos, total de crédito e débito
      • Em caso de Erro 
        • é apresentada uma janela com o erro e com a possibilidade de reportar o erro à equipa técnica do "Diamante Software" de forma automática
  • Submeter - valida e submete o ficheiro
    • Em caso de Sucesso 
      • é apresentado os totais devolvidos pela a AT, número de documentos, total de crédito e débito
      • é arquivado o ficheiro original que foi submetido à AT e o ficheiro comprovativo enviado pela a AT ( estes registos podem ser consultados nesta mesma janela no separador "Registo de ficheiros submetidos" )
      • é apresentada a opção de envio à contabilidade de um email com o ficheiro ( na generalidade dos casos e apesar do ficheiro ser enviado com sucesso à AT a contabilidade necessita do mesmo ficheiro para introdução nos seus sistemas ), caso o utilizador não proceda ao envio pode faze-lo mais tarde indo ao separador dos ficheiro submetidos
    • Em caso de Erro 
      • é apresentada uma janela com o erro e com a possibilidade de reportar o erro à equipa técnica do "Diamante Software" de forma automática

  em caso de erro é possível efetuar um pedido de suporte de forma automática com acompanhamento por parte do utilizador, para efetuar o pedido é obrigatório a introdução de um email para a equipa de suporte poder responder, o envio de suporte é feito logo após o aviso de erro e pode ser efetuado neste formulário :

  

  após o envio do pedido será apresentada uma janela que permite ao utilizador verificar se o pedido ainda está pendente ou se já foi entregue a um técnico, após ser entregue a um técnico deve verificar o email reportado no pedido e logo que seja recepcionada uma resposta deve dar o pedido como resolvido, atenção é muito importante dar o o pedido como resolvido porque enquando isto não for feito não é permitido gerar outro ficheiro, no caso do ficheiro corrigido apresentar um novo erro deve efetuar novo pedido

  

  O formulário de submissão do ficheiro e respetivo controle do pedido de suporte é apresentado automáticamente após a criação do ficheiro, contudo é possível aceder a esta janela manualmente, para isso estando na janela principal do SAFT basta clicar aqui:

  

• A partir desta versão o ATCUD das guias de transporte passa a constar na comunicação por webservice:

App Diamante para dispositivos móveis

• dAPP - estreia da app para dispositivos móveis em Android, o objectivo desta app é ser um complemento ao Diamante e futuramente serão disponibilizadas novas funcionalidades, esta 1ª versão está disponivel apenas para consulta de stock através da referência própria, referência do fornecedor ou através do código de barras.

  

  • Descarregar a  app - abrir dNet e ler o QrCode, é fundamental a criação de uma conta dNet para permitir a ligação entre o Diamante e a APP

  

  • Configurar a apresentação - é possível parametrizar a forma como os dados são apresentados na app, isto ao nível do tamanho de letra, tipo de letra e alinhamento, pode ser feito em "Utilitários / Administração / Configuração da APP para dis..."

  

Outros

• Tema de apresentação - nesta versão o Diamante estreia uma apresentação das janelas / formulários mais moderna, caso o utilizador pretenda o tema classico este pode ser modificado na configuração do Diamante.

• EDI - deixa de ser necessário a instalação do Microsoft Excel para carregar ficheiros EDI em excel.
• Ficheiros Excel - foi criada uma ferramenta para guardar e carregar o conteúdo de ficheiros em excel, com esta ferramenta é possível, com programação específica utilizar qualquer ficheiro para carregar dados em massa para dentro do diamante, esta ferramenta está disponivel em "Utilitários / Repositório de ficheiros de excel"